어바웃스택

Management

투자전략

원칙이 있는 투자, 기준이 있는 대응

세계 최대 골드 관련 750개 기업 중 우리 회사의 리서치를 바탕으로
투자 기준에 부합한 200개 회사를 선정하여 고객의 투자 성향에 맞는
고수익 포트폴리오를 구성하고 실시간으로 업데이트된 기업 정보와
리스크관리를 통해 안정적이면서 고수익을 창출할 수 있는 투자전략을 제공합니다.

Portfolio

- Guiding Principles

01. 시장 분석

국내외 주요 경제지표와 금융시장 흐름을 확인합니다.

02. 종목 선정

실적, 공시, 거래량, 수급과 기술적 흐름을 종합적으로 검토합니다.

03. 진입 조건

단순한 기대감보다 실제 가격 움직임과 거래량으로 확인할 수 있는 조건을 중요하게 생각합니다.

04. 위험 관리

진입 전부터 예상과 다른 상황에 대한 대응 기준을 준비합니다.

05. 매매 복기

수익과 손실의 결과뿐 아니라 판단 과정과 개선할 부분을 함께 살펴봅니다.

우리의 투자 철학

좋은 투자는 확신이 아니라 준비에서 시작됩니다.

Portfolio

- Structure

투자 목표 금 ETF를 중심으로 글로벌 거시경제 흐름과 시장 사이클을 분석하여 안정적인 수익과 자산가치 보존을 동시에 추구하는 포트폴리오를 구축합니다.

주요 필터링 기준

글로벌 금 시세 및 추세 분석
경제지표 및 통화정책 방향
달러지수(USD) 및 실질금리 흐름
ETF 유동성과 거래량
기술적 분석 및 주요 지지·저항 구간
지정학적 리스크 및 안전자산 수요

전 세계 금 ETF 주요 종목 분석 대상

글로벌 금 시장 유망 ETF 선별 주요 금 ETF 중 투자 가치가 높은 종목 약 50~100개 선별

Determine
심층 분석 (20~30개) 시장 환경과 수급을 종합적으로 분석하여 유망 종목 약 20~30개 선정

포트폴리오 후보 (10~15개) 안정성과 수익 가능성을 고려한 투자 후보 약 10~15개 압축

핵심 투자 (Top 3~5개) 가장 높은 투자 매력과 리스크 대비 수익 가능성이 큰 금 ETF Top 3~5개 선정

금 ETF 투자 프로세스

시장 분석 및 리서치 보고서
글로벌 경제, 금 시세, 통화정책, 수급 동향 등 종합 분석 심층 분석 및 리스크 평가
ETF 구조, 운용사, 유동성, 변동성 등 리스크 요인 식별 및 평가 포트폴리오 구성 및 전략 수립
분할 매수, 비중 조절, 시장 상황별 대응 전략 수립 성과 점검 및 엑시트 전략
목표 수익 구간 설정, 시장 변화에 따른 매도 전략 수립